yy.vip易游-“不可靠实体清单”后从巨头看2025测序研发趋势

　　YYVIP易游·(中国有限公司)官方网站-本文将围绕Illumina、华大智造及赛默飞在2024年披露的信息，探索测序仪器开发领域2025年如何摸着石头过河。

　　英伟达的领先不只是一个公司的努力，而是整个西方技术社区和产业联盟共同努力的结果；同样，一台仪器的领先也不只靠技术优势，而是行业生态的长时间积累。近年来，基因测序发展迅速，市场规模持续增大。

　　Illumina稳居市场首位，但最近“ illumina 列入不可靠实体清单”大概率会动摇其在我国的地位，本文主要基于 2024 年的数据，这一事件“让子弹飞一会”；华大基因在测序设备和试剂中占有显著份额；赛默飞因为研发能力强和产品种类繁多，为客户能提供全面解决方案而领先；新生代以太平洋生物代表的第三代技术因其读长久和实时测序功能，在检测基因组结构变异和特定临床应用中具有优势；以牛津纳米孔代表的第四代测序技术凭借超高通量和不需要PCR扩增的特点，在快速病原体检测和基因改装中展现出巨大潜力。本文主要围绕Illumina、华大智造及赛默飞三巨头在2024 年披露的信息，探索测序仪器开发领域2025年如何摸着石头过河。

　　Illumina公司，自1998年成立以来一直处于霸主地位。公司业务涵盖基因测序仪、耗材、服务和数据分析，为全球科研、临床和工业提供解决方案。他在生命科学、医学研究、农业和生物制药上显示出巨大潜力。在2024年，Illumina的战略调整比较明显，新上任的CEO Jacob Thaysen确定了三个主要目标：引导收入增加，提高利润，还有处理GRAIL子公司的问题。

　　在 2024 年，Illumina推出多款新品，包括 MiSeq i100系列台式机与ICLR技术。MiSeq i100适合不同规模实验室，用起来高效又经济，这个系列用新测序化学能快速做好高质量实验。用户可以根据需选通量，这样就能保证质量，还能利用资源最大化。而另外一项ICLR是新的创新，可以更好地映射一些难点区域，通过优化技术来提高准确率，对复杂结构探究非常关键。同时，他们还进入多个新市场，与当地伙伴合作并扩大份额，更专注于了解这些地方需要什么，然后创造更多机会。

　　另外，在2024年Q1-Q3期间，与多家合作伙伴关系加深，通过密切合作，加快新品市场推进，提高全球影响力。Illumina投入研发不仅新东西，也持续改进现有产品，保持较高研发支出。在2024年ASCO会议上展示14篇摘要，包括肿瘤学与基因组学领域的大方向。这些成果反映其强大的研发能力，并给未来创新打下基础。

　　在财务方面，即使环境不佳，2024年Q1-Q3间赚的钱依然稳健增长，总计10.76亿美金，同比增长7.7%。这样的成就跟他们技术上的创新特别有关，比如XLEAP-SBS。此外，在收购方面，他们积极整合资源以增强竞争力，例如对Fluent Biosciences进行收购以提升单细胞能力，它们的一些先进单细胞测序科技也补充了其发展。

　　华大智造自2012年以来，通过并购等方式崛起，是仅存能够自主开发临床级高通量基因测序器制造商之一，其DNBSEQTM 技术性能卓越，同样具备很高性价比。他们业务突飞猛进，在前三季度实现同比31.47%的增长，占总营收78.45%，新增装机640台，使得设备收入上涨15.63%至6.71亿元，而试剂耗材表现极为抢眼，实现3412%的增幅至10.26亿元。2024 半年，以454台的新销售创下历史纪录，同时通过赶成本来降低生产费用，如更新版DNBSEQ-T20×2将人类全基因组成本压至约100美元，大幅度拉动需求。不仅如此，华大智造还因为拥有合理定价、高科技支持得到国内客户信赖。截至今年初，公司已达到18.7%全球市占率以及35%以上市场地位，再次巩固领先优势。

　　赛默飞世尔是一家成立于1956年的跨国企业，各种业务覆盖广泛，从基本到高级生命科学都有涉及，每年的收入超过200亿美元，同时还有65,000名员工。他们从事科学仪器及相关产品，让客户更快研究与治疗。从简单到最前线应用，却面临着来自其它同业者激烈竞争三方向努力带来的考验。在这一情况下，将继续看到这几家公司如何把握机会，并尽可能避开风险逐步往前走。例如考虑低价格扩展领域，引领着行业不断向前迈进，不论各种趋势都会成为其中不可或缺的一部分

　　在2025年，基因测序市场的主要玩家 Illumina、华大智造和赛默飞世尔科技将继续带领行业奔跑。我们在“摸索”中找寻技术优势和市场策略，寻找新机会推动发展。竞争越来越激烈，我们只有在三家公司的引领中，去填补他们未覆盖的领域，为客户和社会创造价值。目前基因测序行业快速发展，纵观发展，第三代测序技术对复杂基因组变异很有优势，第四代技术在病原体检测方面表现突出。多种技术扩展应用场景，从基础研究到公共卫生监测，正在广泛渗透。

　　然而还存在许多挑战：尽管测序成本下降但临床推广仍需突破标准化与监管壁垒；同时长读长技术在通量限制及数据复杂度问题尚未完全解决；地缘政治与供应链风险也给企业提出更高要求，最近 illumina 列入不可靠实体清单给了行业新生派机会。

　　展望2025年，测序行业将出现以下趋势：超高通量+长读长结合短读长度的输入量与长期结构解析，提高两者之间的成本与准确性平衡；加强单细胞研究，同时推出整合工具，更加关注细胞异质性；便携化即时诊断，用于现场测试牛津纳米孔设备实现病原体实时检测；临床应用普遍化随着成本降低全面基因定价至100美元，使早期癌症筛查进入低收入地区；农业生物合成需求增加，加快医疗主导扩展到更多领域; 跨企业合作如联合药企共同开发受益，“仪器+数据+疗法”形成循环生态扩建; 加快并购弥补不足，比如推进AI驱动数据处理以实现相关利益。

　　2月13日（星期四）14:00-16:00，《仪咖说》Vol.47“破局·重塑？不可靠实体清单后的中国测序仪市场”直播，将携手中国科学院微生物研究所研究员胡松年、泛生子副总裁殷朝晖、中日友好医院主任医师鲁炳怀、真迈生物CTO孙雷，就事件对中国测序仪市场的影响、国产测序仪替代程度、问题及解决方案、事件对行业发展的影响(上、中、下游)以及未来五年中国测序仪市场展望等话题展开探讨，欢迎扫码预约关注。